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2020-01-11 18:22:14

sbf胜博发在线注册网站|格林大华品种早报20180906

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【金融】

股指期货早评:

昨天股市再次大跌,近期反弹与下跌交错,行情走出明显的磨底特征,主要股指均下跌超过1%,深成指收于8402,下跌1.78%,上证指数收于2704,下跌1.68%。期指的三个标的指数全部下跌,其中中证500的下跌1.54%;上证50下跌2.37%,沪深300下跌1.95%。

持仓方面,IF的主力合约前20名多头减仓111手,空头减仓846手; IH的主力合约前20名多头减仓61手,空头减仓696手; IC的主力合约前20名多头减仓440手,空头减仓310手。持仓数据显示,伴随昨天的大跌,空头大量止盈离场。

基本面方面,由于中小企业的生存环境较为严峻,从中报也能看出来,中报显示中小板和创业板的净利润同比增速大幅度下滑,为了改变这种困境,央行行长易纲指示要加大对小微企业的金融支持力度。当前的财政政策较为积极,但是效果需要时间的积累,效果尚未在经济数据上显现。货币政策方面,由于汇率的原因,放松空间有限。

市场反弹与下跌交错,维持市场当前处于底部阶段的判断,在底部阶段市场会反复震荡消化压力,但向下空间有限。中长线看,股市的收益大于风险。

国债早评:

9月6日国债期货早评

行情回顾:国债期货震荡调整,10年期债主连T1812跌0.09%收94.690,5年期债主连TF1812跌0.05%收97.675,2年期债主连TS1812收平。

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响, 9月5日不开展公开市场操作,当日无逆回购到期。

8月中国财新服务业PMI为51.5,预期52.6,前值52.8;财新综合PMI为52,预期52.3,前值52.3。

商务部:1-7月,我国服务进出口保持较快增长,进出口总额29754亿元,同比增长9.9%。出口9875亿元,增长14.6%;进口19879亿元,增长7.7%;逆差1003.9亿元。

美联储布拉德:进一步加息或会不必要地增加经济衰退的风险,重申美联储应推迟进一步加息。

行情预期:中国财新服务业PMI与官方服务业PMI走势不一,表明民企表现不如国企,拖累财新制造业PMI和财新服务业PMI不及预期。虽然资金面宽松不改,但是中美贸易摩擦对进出口的不利影响,和美联储加息等,带来了诸多不确定性,债市可能将继续震荡调整。

【原油】

原油早评:

WTI 10收盘跌幅1.05%,报68.64美元/桶;Brent11跌幅0.95%,报77.12美元/桶,SC1812夜盘收跌0.76%,报521.7元,合76.43美元(在岸人民币汇率6.8257);美元指数反弹告一段落,回调至95附近。

美国石油协会API周报,截至8月31日,美国原油库存-117万桶,预期-130万桶;库欣原油库存+63.1万桶;炼厂每日炼油量+19.8万桶;汽油库存+100万桶,预期-81万桶;馏分油库存+180万桶,预期+74.2万桶;美国原油日进口-12.9万桶至820万桶。

美国统计局:美国7月原油每日出口量降至213.9万桶,低于6月的220万桶。

美国安全环境执法局BSEE,热带风暴戈登造成墨西哥湾9.36%原油生产被关闭,略多于周二。

印度8月从伊朗进口原油约52.3万桶/日,环比下降32%,但与去年同期比增加56%。今年前8个月印度自伊朗进口原油增加21%至60.04万桶/日。

沙特将10月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价较前月下调0.1美元/桶,较阿曼迪拜均价升水1.1美元/桶。

OPEC秘书长巴尔金都:今年晚些时候,世界石油日消耗量将达到1亿桶,“远早于”此前的预测。

观点:5日,国际油价调整幅度变大,主要为前期我们认为主要为前期大幅上涨的修正,同时叠加了美国原油库存下降低于预期且成品油库存大增的因素。预计短期还将有小幅回调,布油注意76附近支撑,Sc1812参考支撑位515左右。

【农产品】

白糖早评:

ICE原糖大幅上涨,受技术性买盘推动,期价延续反弹行情。广西南宁中间商5160元/吨,跌20;南宁集团无报价,厂仓报价5100-5190元/吨。郑商所增设一家暂停三家交割仓库业务。郑糖夜盘小幅上涨,短期期价受外盘带动有上涨的可能,操作上可适量短多跟进。

棉花早评:

ICE棉花大幅下跌,市场仍然担心中美贸易争端问题。中国现货指数3128B报16323元/吨,涨5。储备棉轮出成交率93%,成交均价折3128价16493元/吨。郑棉夜盘缩量盘整,期价整体处于振荡之中,短期延续振荡走势的可能性较大,操作上继续观望。

油脂早评:

国际原油期价收低拖累美豆油收阴,整体期价仍在底部震荡之中;市场预期马棕榈库存连续三个月上涨,马棕榈油期价承压收低。连盘油脂高开低走,期价承压,主要来源于技术面压力,目前整体资金对油脂板块较为青睐,投资者低位布局较多,加之中小包装消费启动在即。国内豆油商业库存偏高,国储豆油和菜油逐步出库也施压市场,但是棕榈油和临储菜油库存偏低,市场炒作远期的供给紧张。综上所述,中长线多单可继续持有,新单回调中继续吸纳,Y1901合约压力位5946;P1901合约压力位5000;OI1901合约压力位6776.

豆粕早评:

美豆丰产在即,美国对中国2000亿美元商品征税在即,这令美豆市场继续承压,美豆收跌,整体在底部运行。连盘M190合约高开低走,期价承压于3130一线,国内港口大豆充裕,非洲猪瘟继续蔓延,令市场担忧后期需求不足,但是随着南美豆季节性售卖尾声的到来,市场也担忧未来大豆供给方面将会出现紧张。综上所述,在这种多空交织的局面下,连盘豆粕震荡走势概率较大,M1901合约支撑位3050,压力位3200.

鸡蛋早评:

主产区均价稳中震荡4.2元/斤左右,产区货源供应一般,销区市场走货正常,鸡蛋期货1901合约平开震荡,微涨,期价短期受40日均线支撑窄幅震荡,近一月蛋价冲高回落幅度已达15%左右,中秋临近企业采购量大幅下降,但是百姓消费略增,不排除在此阶段震荡调整,但节后诸多利好因素褪去,供大于求局面凸显,蛋价走弱概率较大,鉴于目前01合约贴水不多,期价易跌难涨,操作上建议继续持有1901合约空单。

【黑色】

宏观:1、欧元区8月服务业PMI终值 54.4,预期 54.4,初值 54.4;7月终值 54.2。2、中国央行8月向数家大型银行进行了定向正回购操作,回收流动性总规模约为3000亿元人民币。3、中国8月财新服务业PMI 51.5,为10个月新低,预期 52.6,前值 52.8。

动力煤早评:

重要数据

5日,六大发电集团日耗69.47(+2.91)万吨,库存1547.78(-6.48)万吨。秦港库存645.5(+0.50)万吨,锚地65(+8)艘,预到8(-3)艘。

5日,动力煤5500市场价格约为625元/吨,ZC901收盘614元/吨。

国内动力煤市场价格偏稳运行,主产地环保检查,整体资源供应偏紧。市场船运需求有所增加,加上曹妃甸港强制疏港,运价整体上行。电厂日耗小幅增加,沿海六大库存仍处于高位,电厂增量采购仍以长协为主,对市场煤需求不高。进口煤价格整体稳定,市场询报盘与市场成交情况一般。当前市场参与者多保持观望态度,后期重点关注相关政策调控以及供需情况。

焦煤焦炭早评:

5日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价180(-)美元/吨,换算成人民币约1395元/吨。jm1901合约为1241元/吨。

5日,天津港准一级焦平仓价2575(-)元/吨,j1901合约为2381元/吨。

国内炼焦煤市场稳中偏强运行,柳林地区部分煤矿停止生产,资源较为紧缺,焦煤价格上涨。多数焦企累计涨幅640元,准一级现汇自提报盘多在2500-2550元/吨左右。部分钢厂焦炭库存已到合理位置,部分钢厂对于焦化厂提涨行为表现出抵触情绪,港口贸易商出货意愿较强。近期焦炭价格上涨导致钢厂部分利润被挤压,后期关注钢厂态度,汾渭地区环保检查及焦钢企业库存变化。

螺纹、铁矿早评:

5日上海中天三级螺纹钢4510元,平,唐山普碳钢坯3980元,平,青岛港61.5%品味PB粉484元,涨2元。夜盘螺纹主力收4103,涨0.39%,矿石主力收494,涨1.54%。

本周初唐山市发布环保限产政策后随即撤销,昨日唐山市政府公布9月限产方案,限产目标维持8月份措施,停限产力度不低于8月份,部分钢厂已经接到文件,前期复产钢厂会有其他等量设备执行停限产。此外安徽芜湖市钢企今日开始执行短期限产措施,为期一周,限产50%。

昨日中钢协公布8月中旬会员企业粗钢产量,日产189.52万吨,较上一旬下降2.16%,钢厂库存1233.8万吨,环比增3.32%。

操作上,钢价高位震荡,短线参与或观望,等待买入机会。矿石价格或重回区间震荡格局,跟随上涨。

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20180906